尊敬的郭会长，尊敬的各位商显行业的企业家，各位新老朋友们，大家下午好！

严格意义上，奥维和梁毅是很好的排挡，我们曾经并肩战斗在协会的筹建和运营过程中。这两年由于工作时间分配的问题，我对基础业务层面的关注度确实有所减少，但是我的关注点和研究方向始终和我们商显同在。今天我跟梁毅也详细说了一下，奥维在商显这个领域始终是保持持续的关注和研究的热情，而且会把我们最完整的体系不断地呈现给大家。

今天是我们的年会，是我们一年一度的行业大聚会。刚才我们的安所把全球和国家层面大的产业形势、政策和产业机遇给大家做了一个深刻的剖析。在我们这个行业本身，我们现在面临什么样的形势？我们将何去何从？我们如何破局？这个需要我们大家认真坐在一起进行交流和探讨。奥维作为一个第三方，也发表我们第三方的一家之言，给各位领导抛砖引玉。

首先，我们来看大环境。除了国际形势之外，行业环境其实跟我们大家每一个人都息息相关，最大的一个变量和最大的压力也是来自于我们现在大家正在经历的疫情对整个行业带来的冲击和改变。严格意义上说，这次的新冠疫情对全球格局的影响和经济社会运行的影响可以称得上一次“无声的世界大战。为什么这么讲？美国在二战时期死亡的人数是40万人，受伤人数是70万人。截至上个月，美国的死亡人数已经超过30万人，按这个趋势下去，现在每天的死亡人数在3000-4000人之间。按照这个数字推算，死亡人数超过60万人，对全球社会治理体系和全球格局的破坏，是一次非常重大的社会危机。

回到国内，这一年里我们自身经历和承受的，其实也说明很多问题。疫情最大的改变是加速了我们整个社会的优胜劣汰，我们作为社会主义经济主体，大量中小企业解决了我们90%的企业数量和70%的就业。这个意义上来讲，我们现在每个月注销和扩产的企业数量都在80%万家以上，这个数字是过去同期数据的两到三倍，大量的中小企业破产和消亡，这是我们身边正在发生的事情。

同时，疫情也加速了资源向头部企业集中，加大了平台企业的垄断。这个不用我多解释了，大家一听就能明白。

在我们这个行业，也可以给大家看一组数据，头部效应还是非常明显的，像陈总、钱总这些上市公司，在行业里的份额、影响力，包括收入和利润，都是飞速上涨的，在这种变革时期，头部企业社会影响和资源整合能力是显而易见的。

第三，疫情不可逆转地改变了整个社会的行为方式和生活习惯。有60%的人会考虑是不是要去人口密集的地方，所以我们今天这个特殊事情把这个会议开起来、把这个展办起来，确实也是了不起。疫情像安所讲的一样，已经加速了中国社会治理体系的变革，促进了全民健康意识的崛起，我们现在每次出门到酒店、机场去安检，去测体温、扫二维码，这已经变成了我们自己的一个习惯，在过往这是不可想象的，同时这也带来了新的商机。

现在整个社会的阶段，是我们改革开放40年来最重要的一次社会转型，我们经历了过往从机会主导到平台主导及融资主导的社会推进力，但现在更多是回归到新的力量，也就是消费的力量、民生的力量。在这个过程中，国家的产业导向从量变到质变，会在很多新的场景中进行落实。

在这种大的背景下，我们整个行业跟整个社会的变革和冲击是息息相关的，但商显行业在危机中也有新的机会。

首先来看我们的行业大盘。1-9月份呈现停产，4月份逐渐启动，并快速回归到正常，整个三季度下来，整个行业规模是有所下降的，下降幅度在9%左右。根据我们现在的预判来看，四季度会有比较明显的增长，增速会超过16%。年度来看，整个行业的规模是略有下降的，幅度在2.6%。所以商显行业就像梁毅所讲的一样，其实今年的行业真的是不容易，能取得这样的结果是非常了不起的。

反过来对比零售，根据奥维的统计数据可以做一个推断，今年我们预判零售市场的零售量，下降了8.9%，销售额预计下降16%，所以商显的零售的对比反差是非常明显的。从各个细分市场的表现来看，像户内广告机、教育投影、商用电视，在上半年和目前的态势中压力是比较大的，整个增速都出现了比较大幅的下降。同时，也有很多行业继续保持欣欣向荣和不断增长的态势，像电子黑板、会议白板、会议平板、LED小间距等等，这与社会形势也息息相关。也有部分行业保持了相对平稳的运行，比如液晶教育平板、平板拼接，这跟产品特性也是直接相关的。

这是经历的价格波动，由于供需不平衡及价格问题，这个不可避免，商显供应的TV面板跟刚刚说的全球波动是同步进行的成果叠加。在终端我们可以看到，这个价格波动是挺明显的。同时，跟大家息息相关的是，因为面板在整个商显研发、产品切割及开发力度越来越大，京东方在今年产能规划、尺寸规划这方面都做到了行业里最好的支撑。同时，因为韩国产线的调整，京东方在全球液晶市场的话语权和地位已经处于龙头了，这个调整和变化也会对国内产业链的发展产生很大的促进和支撑。像华星，这方面产能的规划和产品释放还是会持续这个过程。

我们再看一下整个行业本身产品的特征。大家都知道，我们要商用，而不是要零售，核心是什么？是在我们的硬件基础上加了很多新的软件和服务，这种硬件之外的系统服务，才体现出我们本身更高的价值。商显行业价值和市值的反差，可以看到一些400-500亿的零售企业市值不到100亿，而在座很多上市公司的收入可能在百亿上下或者百亿以内，市值在500-600亿，这是一个鲜明对比。根源就在于，商显这个行业的系统集成，带来了很高的服务价值和很高的溢价能力。正因为如此，整个商显行业及产品迭代创新过程中，会不断实践我们在集成和服务层面的新能力，可以看到几个产品的形态。

第一个，上游面板跟模组紧密相关的，就是我们的拼接屏和高亮屏，以及双面屏。拼接屏是现在规模相对比较大的一个细分品类，但是从拼接屏来看，近几年的尺寸在不断迭代和创新，这里边重要的推动力量就是京东方，他们首发了16寸，之前也推出了15寸，0.8到1.7到1.5mm，形成了非常完整的覆盖。反过来，其他几家这方面的力度还是稍微差一点。高亮屏，其实是小众产品，但由于结构设计存在一定技术难度，所以产品一直没有大规模爆发，其中在部分场景的高溢价能力没办法体现。另一个层面是双面屏，在高端药店、零售厂商以及跟娱乐行业有关的场景里都可以看到双面屏，这个屏是属于全场景的，给大家带来的视觉效果会更好，它比LED更便宜，推广成本更低。

今年的热点就是会议屏和教育屏。其实这两个屏的形态从硬件来看没有太多复杂的门槛，更多的还在用软件系统集成方面的应用能力和软件开发能力，在这个层面除了传统的主要行业以外，一些平台行业也在跨界，渗透到教育行业远程会议上，这是跨界融合比较充分的行业形态。怎样做稳定性及体验？从数据来看，这方面的因素很明显。

一个老生常谈的话题，我们每次都会谈到广告机。在商显这个行业里，这个产品形态和需求都是非常古老和稳定的，但现在稍微有一些变化，原来每台广告机的发布不像现在，现在广电总局会管控，设备形态发展的场景太多元了，形态逐渐呈现平台化和互联网化的特征，带来了新的互联网应用空间的想象和商业模式的创新。所以网络机具有新商业价值叠加的可能性，但始终有一点，这是政策有风险的。一旦哪天广电总局进行监管，这个风险是很明显的。

还有一个比较好玩、亮点的，就是直播机。今年由于大家都宅在家里，包括直播电商的崛起，还有各种直播形态的发育，直播相关的解决方案成为整个社会的刚需。像中电视讯的产品解决方案，目前在市场上得到很多认可。

前段时间我们关注比较高的是电子标签、电子纸，这块在国外非常明显，在国内刚刚开始，但这个市场的价格是被大家所充分认可的，对我们产品的体验，包括我们运营管理中的便利以及带来的新效率提升，是很直接的。这个市场未来基于零售转型以及实体改造，这方面的需求我们会很快爆发。

最后讲一下整个行业在显示技术层面的迭代，安晖总工程师和梁秘书长都讲到MiniLED和Micro LED的发展，未来的发展和落地是有空间的，目前主要还是产能和成本的问题。我们前面讲了整个行业规模、产品和产业链的情况。商显经过十几二十年的发展，其实已经到了一个新的阶段，整个行业具有很多新的整体特征。

1、服务场景化。我们回顾发展历史，从最早简单的纳米显示器，再到拼接，再到会议白板，每一个新物种的出现都是把我们的需求进行垂直细分，让上下游产业链形成一体化的解决方案。随着这种需求的细分，随着我们对每一个需求边界的确认和参与改造，最终形成产品和技术、产品和软件的融合，形成一体化的专业解决方案，这个解决方案更多注重用户运营、场景细分、价值链传递。通过这种场景化，会带来整个系统的升级，最后带来整个解决方案的汇报意见。

2、产品平台化。这个对应的是我们整个行业的定制化。现在商显案例逐渐累计，商显应用数量和案例数逐渐增加，个性化的需求逐渐模块化、标准化。按照底层来看，形成统一软件的SaaS化运营平台，这种情况下，把原来一个个具有个性化特征的场景搭建起了一个平台化的协同架构，最后让我们的整个用户都能够在一个物理形态下达到实现的核心目的。平台化以后，带来了整个商业模式的延展，以及整个体验的迭代，这是完全不一样的。

3、运营数据化。商显在数据采集的便利化和能力方面会不断升级，整个商显系统的运营、数据化能力和趋势会更加明显。刚刚安所讲了，国家层面也在数据共享、数据开放和数据安全治理层面会领先，不断有立法和政策落地的过程，给予更多数字能力。

基于这样一些平台化、场景化和数据化能力和资源的整合，带来的结果是，我们自身从技术的实施来看，或者是技术可控方案开发来看更加体系化，形成自身的运营模式，形成自身价值链管理的独特差异化商机。

在这样一个新的升级阶段下，对商显行业不仅仅是机遇，也面临很大的一些挑战。

第一，新冠疫情本身的不确定性。

第二，刚才也讲了，国内由于我们的强管制，控制相对比较好，但收入性风险是不可避免的。

第三，我们行业发展到今天，这种马太效应的到来，对我们很多企业来讲这个话有点刺耳，但必须认清现实。早期只要有人脉、机会或者关系，你就可以做生意。

第四，但现在这种供应链的标准化，产品形态逐渐形成统一标准，这时候行业的价值运营和价格透明化，用传统的打法是走不远的，所以跨界竞争的冲击已经来得非常迅猛了，很多企业你看着它原本好好的，但过几年就没了，商显行业的洗牌和整合也是新的阶段。

再来看一下整个行业的发展动力和机会。前面我们讲了政策的推动，其实除了政策和产业链本身的加持之外，还有很重要的一个方面，就是资本。从全球来看，一个企业突破10亿美金正常周期是十年。在国内这个阶段，可能前期需要十五年。从去年开始，产业互联网的升级，以及国家数字化转型战略的出台，对资本市场的推动是很明显的，B2B的商业模式被认可。未来来看，我们在商显这个行业会看到更多的独角兽、更多的上市企业、更多直接融资的机会。

 具体来看：

    1、医疗基层卫生机构激增。

    2、“三个课堂”政策红利促使各类信息化利好，明年是教育元年。

    3、交通强国建设驶入快车道，带来一些新机会。

    4、数字基建，刚才安所已经讲了。

    5、5G为智慧零售带来的新机遇。中国大小的零售卖场都在进行数字化改造，带来了万亿市场。

从趋势来看，前面我们讲了行业迭代和转型，讲到了压力和机会。回到当下，今年整个行业是略微下降的，未来来看，四年的时间会保持双位数的增速，整个商显系统行业的市场规模还是会保持积极向好的态势。从细分市场来看，这些品类及新兴领域是非常值得我们期待的。

最后，我用三到五分钟讲一下我的建议。

第一，在当前这种机遇下，我们应该要主动求变，不再靠以往的等和传统的思维，这样会在竞争中面临压力，我们应该主动求变，同时要把握现在大胆的产业形势和政策机遇。

第二，商显协会发展到今天六年的时间了，做了很多实事，我们做了很多标准，搭建很多平台，引起很好的社会效应和行业推动。但是我跟郭会长讲了，其实我们还可以做几个新的重要平台，借这个机会给行业报告一下：一是商显特征门槛太低，参与企业参差不齐，我们到今天这个阶段，需要有一个大数据的加持，构建行业信用平台体系。基于大数据的底层，建立对每一个参与企业的信息评价，以这个信息评价为基础，打造行业性的供应链金融平台，给它进行资金扶持。因为现在要进行产业发展和迭代，没钱是不行的，靠自己的钱也是不行的，所以引入风险资本，给行业搭建评价平台和授信平台，解决他们的问题，这确实是协会重要的资源。奥维在期间也可以提供一些资源配合及合作；二是建议协会层面联合机构建立对软件进行评测评价的专业平台，因为商显核心是系统，只有把对软件评价的能力建立起来，才能真正立得住。要打造更多更专业的有很好社会效应的新平台，同时要关注整个行业的可持续发展的新领域和新方向。

最后，国家层面在推数字化转型，商显行业一样，是离不开数字化转型的，天然就有这种场景属性，我们乐意看到整个行业在这方面的迭代和创新。

最后说明一下奥维在商显行业的心态。有奥维那一天，就有了商显。2007年奥维公司成立，做的第一大生意是跟松下做的，签的第二个过百万的合同是跟LG做的，我们2008年就有系统的场景、业务。但坦率来讲，这几年我们把很多精力和资源往零售和地产方面投入。去年开始，奥维搭建了全产业链体系，目前的产业研究+零售研究+商显整个的输入体系，大概占奥维的25%，一年的收入在3000万左右，今年奥维的整个收入中，基础研究和商显业务还是我们的主要构成。所以借这个机会也给大家表态，未来在商显领域，我们会跟大家持续共同关注共同研究，争取把合作深度和专业化深入推进，谢谢大家！

各位领导，各位企业，各位教育界的同仁，大家下午好，我接下来给大家分享一下《中国大陆教育IWB市场发展现状及未来趋势》。

首先，我们看一下整个市场的复盘，疫情之下，中国教育之下IWB市场反弹，各市场的表现有喜有忧。

近些年来，国家教育信息化的投入是持续性的增长，增幅稳定在8%左右，2019年全国教育经费的投入在5万亿，增加了87%。其中国家的财政性教育经费4万亿。在今年，我们乐观的预估，今年的教育经费将达到16万亿，同比增加16%。教育事业化的投入3800亿，同比增加14.6%。 

我们进行了预估，今年财政性教育经费支出4万亿左右，教育信息化是3400亿左右。我们主要考虑疫情对教育市场的影响，可能有滞后性，在第四季度，可能负面的影响会显著一些。

接下来我们看一下教育IWB市场的表现情况，2013-2017年，市场快速增长，处于教育信息化比较低，属于快速的推进阶段，所以市场需求比较大，市场增长比较快。到了2018年，随着教育信息化的交互设备不断的提高，以及市场进入尾声，2018年教育市场明显放缓。2019年，甚至出现了负增长，下降了13%。到今年的前三季度，需求市场有所反弹，需求有明显的增长，我们认为需求反弹有一个短期的表现。

接下来看一下总体的市场表现，前三季度，因为疫情的影响，对中国有巨大的影响，在影响之下，下行的压力越来越大。GDP前三季度达到73万亿，同比上涨0.7%，IBB市场逆势而上，局统计2020年前三季度中国IWB整体销量约102万台，同比增加近9%。电子黑板逆势突围，液晶教育平板需求稳中有升，投影式教育白板持续低迷。

接下来我们看一下数据，液晶教育平板今年前三季度达到76万台，同比增加10%，销额88亿元。投影市教育白板，前三季度10万台，下降29%，销额19.5亿元。电子黑板，前三季度销量16万，同比增加60%，销额达到31亿元。

三季度迎开学季、需求叠加释放，液晶产品销量高于去年同期。这是投影类产品，二三季度学校的开学，需求有所释放，增长有所明显。

电子黑板，随着二三季度市场回暖，增速非常快，第三季度到了10万台，同比增加了1倍，可以说是加速了市场渗透，对液晶教育平板的替代。

接下来我们看一下整个市场，液晶教育平板，增长有所放缓，随着市场的发展，也不断的提高。我们统计，2020年的前三季度，TOP5企业销量占比增加6%，销额占比同比增加7%。投影式的市场比较稳定，电子黑板快速的发展，市场集中度不断的提高，我们看到TOP5的企业在前三季度占比达到86%，销额在87%左右，同比增加4%。

看一下细分市场，我们通过三个维度进行分析。第一，触碰技术。液晶、投影产品红外为主导、电子黑板电容金属网技术为主。从区域来看，华西对信息化的教育非常大，市场的潜力也非常大。

具体看一下触碰技术的市场结构，液晶教育平板在今年的前三季度接近90%，由于电容技术不断的完善，下降了6%。电容技术和液晶教育增加，前三季度达到了9%，同比增加了5%左右。电子黑板以电容触碰为主要的技术，在其中，金属网达到了70%，随着技术的发展，我们认为电容部分会有所增加。

液晶教育平板大尺度化趋势明显，75和86寸的产品成主导，因为更适用于传统教室的需要。

投影式教育白板市场转高校，百寸产品需求达到38%，增长非常的明显，99存同比增加10%。

电子黑板对液晶教育是一个替代品，主要渗透的教育是义务教育和高中教育，所以以86和75寸为主，前三季度占比达到86%。

细分市场结构，前面我已经说到了液晶教育受到教育装备的覆盖率不断的提高，市场趋于饱和。因为高校是智慧校园推广的前沿，随着高校的不断推进也会有提高。

我们看一下投影产品，投影产品差异化竞争，将目标市场转向高校。

电子黑板可以说是近几年发展非常快的产品，对于液晶教育是重要的替代作用，主要是高中和义务教育。

全国各个区域来看，华北、华东、华南区域部分省份未来需求缺口大，教育信息化的不断提高，我们认为华西有更大的缺口，有政府的扶持，这一块的增加会更明显。

未来的趋势，液晶产品未来小幅下滑，投影产品未来持续下行压力大，电子黑板虽然增势放缓，但仍处高位。

教育部在今年提到2022年实现“三个课堂”在中小学常态化的应用，在政府的推动之下，过各类信息化的教育场景会迎来更多市场的商机。

首先是液晶教育平板，在国家政策的驱动下，比如2020年现代职业教育质量提升计划专项资金，还有一个是关于加强新时代乡村教师队伍建设的意见，我们认为这个政策对信息化在乡村会有更多的注意，在这两个政策的推行之下，液晶教育会迎来更多的商机。职业教育学院的规模和高中教育市场比较少，市场增加的空间比较有限，电子黑板竞争会不断的加剧。疫情对于教育市场，在今年的4季度，明年的副作用会更加的显现。我们认为会面临很大的挑战，所以我们对于未来的预判，它的增长速度在1.5左右。2024年销量达到91万台，这是我们对液晶平板的预判。

投影随着智慧校园的发展，在一块的市场会迎来商机，但是这个商机是有限的，因为高校相对义务教育和高中教育的市场没有那么大。

电子黑板，近几年处在高稳定增长的态势，未来我们认为它会在义务教育以及高中教育上不断的得到释放，随着价格的不断下降，以及技术的不断成熟，我们认为未来平均的增加会保持在4%左右。2024年销量达到85万台。同时在高校以及其他的教学也会迎来商机，所以电子黑板是非常有机会的市场和产业。

最后我跟大家分享一下三个课堂，各类信息化的产品带来的商机。

三个课堂主要是在广大中小学校的常态化按需应用，建立健全利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面的有效机制，对于实现教育优质均衡发展。这个途径需要什么支撑？我们觉得通过硬件，以及相关的教育平台，形成教育商业系统，为其他的教育机构提供完整的教育信息化的解决方案。硬件包括常态化的系统，以及电子书包，智能讲台。软件的话通过云课堂实现，所以我们认为随着三个课堂的不断的推进，各类的教育信息化产品会迎来一个更大的商机。

以上是我与大家分享今年前三季度以及IWB市场未来的判断，谢谢！  

新冠疫情对全球的影响还在持续，全球因为新冠疫情死亡的人数还在攀升。根据全球疫情确诊趋势来看，7日平均新增确诊达到60万人。截止到昨天的数据，全球累计确诊病例6000多万例，累计死亡病例148万例。预计全球经济增速为-4.5%，中国将成为唯一一个GDP正增长的增加。中国疫情防控的效果很明显，疫情防控对社会治理的各个方面也提出了新的挑战，像医疗卫生提升、社会治安、舆情监测、政府事务等。商显企业在整个疫情防控企业也作出了很多努力，像我们推出的视频测温仪、疫情防控可视化，包括政府办公、城管等各行业的解决方案，助力各个行业的高效防疫。

我们也看一下疫情下LED头部上市企业的成绩单。我列举了利亚德、洲明两家传统企业前三季度的业绩，还有LED行业新势力海康威视和大华，一季度企业的营收均有不同程度的下降，Q2和Q3虽然有同比下降，但下降幅度在收窄。我们也可以看到海康大华市场的恢复比较快，利亚德和洲明由于受海外疫情的影响，恢复较慢。

纵观整个LED行业，疫情还在持续，出口业务受到的影响比较大，国内渠道受疫情影响相对比较小。二是各家均在布局和开拓国内市场。三是Micro LED超高清显示在加速应用落地。

第二部分，我们看一下国内小间距的市场表现。

（PPT图示）左边这个图是国内小间距销售额的规模走势。从2016年到2019年整个市场保持高速增长，2019年的销售额达到103.7亿，同比增长51.5%，增长的原因主要分为两方面：一是需求端，近几年随着智慧城市、平安中国的建设，加速了小间距LED的应用；从行业来看，LED逐步替代投影市场，所以增速比较高。2020年一季度受疫情影响，订单延期或终止，一季度国内小间距同比下降22%，随着二季度市场开始恢复，同比增长11.6%，到三季度的时候整个市场已经达到了正常的水平，增长29.8%，前三季度同比达到8.7%，我们对四季度也做了评估，大概全年可以达到119亿，同比增长在15个点。

我们看一下国内小间距的结构分布。前三季度销售额达到40%，依然是主流的点间距产品。P1.05以下的Mini LED主要用在高端的政府行业及高端会议室，市场份额占6.8%。我们也可以看到，前三季度P2.5产品的市场份额是上升的，主要是主流企业开发差异化的产品，拓展国内渠道，渠道下沉，促使P2.5产品大量安装，可以看到P2.5的销售面积基本达到了三层。封装技术结构，前三季度增长24.5%，随着P1.0以下市场的开拓，COB在这块的优势，前三季度市场占比达到9.6%。

我们看一下整个品牌格局。在小间距行业，还是传统的LED显示屏企业占大部分的市场份额。前三季度像利亚德、洲明占58.4%，安防企业海康大华占18%，其他品牌占23.7%。其他品牌中除了传统的LED企业，还有以前做DLP的企业，还有做商显的企业。外资品牌也在今年重点布局国内市场。

这一页我们从行业来看，（PPT图示）这个图的大小指的是销售额，横轴指的是市场份额，纵轴指的是增长率。可以看到整个大政府及公共服务，依然是小间距主要的应用行业。今年政府部门受预算缩减的影响，小间距LED增速是在放缓的。同时，疫情下医疗应急系统加速落地，所以公共服务行业增速比较快。便利能源和军队（市场）都有明显的增长。

我们看一下小间距LED在整个大屏幕市场的情况。左边是从上到下的面积图，依次是小间距LED与DLP的对比，以及大屏幕拼接分产品对比。预计到下半年，小间距在整个大屏市场占有率会达到60.4%，所以说小间距对DLP和LCD产品的替代还是比较快的。右图我们可以看到，小间距的价格相比DLP和LCD还是比较高的。像小间距主流的P1.2的产品跟LCD产品相比，价格基本是1.7倍，在价格上形成了替代关系。

最后一个是我们现在所说的LED一体机。经过两年的培育，再加上今年疫情的带动，所以LED的体积，前三季度我们统计的数据是1676台，销售量同比增长182%，终端销售额大概达到6.1亿，同比增长168%，这个行业进入的品牌越来越多，但我们可以看到，LED一体机销售额在小间距市场占不到10%，所以说体量还是比较小的，处于刚刚起量的阶段。

这块是一体机的结构分布。现在主流的一体机尺寸在135、138、165寸，前三季度占64.6%，主要的分辨率是1080P的高清分辨率。我们知道LED一体机在整个大尺寸上具有优势，但是分辨率上与液晶产品还是有比较大差异的，现在主要是1.8、1.5及1.2的，分辨率最高达到1080P。P0.9做到4K可以达到156寸，可以适应市场需求，但目前价格比较高。虽然P0.9标准化产品的下降，预计明年三季度P0.9标准产品的降幅要超过30%。未来这块的价格下降，两三年内像P0.9和4K一体机的价格也会下降，开始应用于市场，满足大家对超高清的需求。

我对整个国内小间距市场也做了一个总结，用两个字总结——大、乱。大，主要体现在应用市场很大，国内的市场需求很大，国内市场占全球的60%。应用范围也很大，可以应用在各种行业和场景下。对于中小型企业来说，都有机会进入到这个市场；乱，进入的品牌很多，进入的产品也很多，产品没有唯一的标准，所以行业标准还不够完善，价格参差不齐，产品鱼龙混杂。但是从“大乱到大治”是需要一定时间的，需要行业同仁们一起携手，促进整个行业的健康发展。

最后是对小间距LED发展趋势的展望。从技术来看，P1.0以上应用领域高度成熟，不管是COB封装还是IMD封装技术，各有优劣势，对于消费者和市场来说，重要的不是技术，最重要的是落地到消费者眼前的产品效果及价格竞争优势，所以以最快的速度、最优的价格推向市场的产品，才有机会占领更多的P1.0以下的市场。

从应用场景来看，1.0以上的小间距产品，LED拼接主要应用于政府部门、军队部队指挥监控这些领域。随着间距更往下走，商显开始应用在高端会议室、影院等场所。再往下走主要是Micro LED+玻璃基板技术，应用市场主要是笔记本、电视、手机、手表。随着技术的创新、产品的迭代、产品形态的改变，促进LED行业从专业领域向商显领域再向民用市场进行发展。

从产业链来看，从传统的LED显示屏行业来看，就是芯片、封装、显示屏。一方面，封装不需要单独做了。另一方面，虽然京东方及电视品牌（TCL、小米、三星）这些企业的加入，推进了Micro LED商显类产品及消费类产品落地。随着它们的加入，对整个LED行业的格局将会有重大的影响。

最后一块，就是整个行业的发展趋势。我们知道小间距LED目前应用的很大一个行业就是安防行业。随着技术的变革，安防行业的应用开始从大政府、公检法、交通、能源，开始向智慧金融、智慧零售、智慧环保这些行业发展，所以也是我们企业关注的一个重点。

我们知道，中国市场属于政策引导型的市场，企业应该重点关注政策下面增长型的市场。我列举了四点：

1、数字化基建。包括两块，一块是通过数字化改造的传统基建，像我们现在做的智慧城市、智慧园区、智慧水利、智慧农业等等，都是。二是以数字化为核心的全新基建，像新能源、新材料、环保等等，都是我们企业重点关注的。

2、文化建设。“十四五”规划也提出，2035年要建设成为文化强国，现在全国从上到下，像党史、新中国史，以及我们所说的改革开放史，类似相关的展厅和博物馆都在如火如荼地建设中，这块也是企业要关注的。

3、企业数字化转型。不管是互联网企业还是传统的制造企业，都在寻求数字化的转型。数字化的转型肯定缺少不了可视化的设备，所以也是利好显示屏发展的。

4、职业教育。其实LED在教育行业是属于最薄弱的一块，随着LED一体机向着更薄更智能化方向的发展，未来还是有机会进入职教及高校里的。我们也看到，教育部也印发了《关于职业教育培优计划》，到2035年培育200所左右的三全育人典型学校，LED如果能进入这些典型学校，可以带动全国各地去建设解决方案的应用。

最后，我们对整个小间距国内市场也做了一个预判。基于整个市场情况，小间距LED的一些优势，我们预测了未来几年国内小间距能够保持在20%以上的增长，到2040年基本可以达到突破300亿。

以上就是我的汇报，谢谢大家。

天虹的数字化不仅给消费者带来了便利，也为我们的商显产品带来了很多机遇。我今天给大家分享的是中国零售行业智慧商显发展现状及未来的趋势，我的演讲主题是《破局·嬗变》。

我的报告主要内容是盘点2020年零售行业市场表现及未来趋势的分享。

我们先看一下行业背景。我们都知道，因为疫情的原因，实体零售受阻，社会消费品零售总额实现V型复苏的状态，从2020年一季度开始新冠肺炎疫情全面爆发，从数据上来看，2020年一季度消费品零售总额实现了20%左右的下降，从二季度开始同比降幅持续收窄，三季度实现了由负转正的状态，整体零售总额实现V型复苏的态势。

这次疫情也改变了我们很多的消费习惯和消费行为。据调查显示，有60%左右的人会暂时避免去人口密度过大的地方消费，还有一些人会使用一些新的购物形式，例如直播和一些新的网络平台，比如快手、抖音等。由此带来了四点变化：

第一，线上化消费崛起。比较有代表性的场景，像在线娱乐、在线教育。

第二，健康化消费。

第三，便捷化消费。

第四，非接触式消费。

我们网上零售额的渠道受阻，越来越多的消费者通过数字化平台、商超业务购买商品，线上呈现逆势增长的趋势。政策环境来看，政府也频频释放新信号，数字消费加速建设。2020年两会报告肯定了电商网购与在线服务等新业态在抗议中发挥的重要作用，并将继续出台其他政策，新消费需求助力产业升级。由报复性消费向恢复性消费引导。

再来看一下整个商显的行业特征。最具有代表性的就是服务场景化，商显是以前后供应链整合能力的供应商和对于各需求场景精确界定的软件为基础，整合形成完整可落地的价值解决方案，应用于零售场景，例如无人店、商超等，由此带来的价值是产品、技术、软件、运营、服务更专业化，效率更高，价值更好。

我也举了几个典型的应用场景。按功能来看，商场百货的导购、自助智能设备、安防监控屏等等，其中用的产品有小间距LED、广告机、液晶拼接屏、户外LED显示屏，还有一些自助服务终端。从专卖店来看，从收银台的拼接屏，到橱窗的吊挂广告机、拼接屏、商用TV等等，我们的商用产品均有参与。

从超市和便利店来看，主要是广告促销、电子货架、自助服务、视频监控起到作用，用到广告机、商用TV、条形屏、电子价签、自助收银机、自助电子秤、监控器等等，其中DM单大屏、关联推荐大屏、限量爆款大屏等也会迎来机遇。

现在看一下2020年整体的商显市场。受疫情影响，前三季度零售行业的商显市场总体规模约11.5亿元，同比下降35%。（PPT图示）右边我列举了几个典型的商显品类，包括商用电视、小间距LED、广告机、平板等。左边的图，横轴表示市场份额，纵轴代表增长率，可以看到商用电视的份额及规模是最大的，而单屏显示器在疫情期间实现了逆势增长。

下面看一下我们的传统品类广告机，在零售市场的定位比较低端，作为线下获引流及品牌宣传的重要手段，广告机在零售行业的各个场景均有布局。2020年前三季度受疫情限制影响，广告机零售行业出货量同比下降35%，但未来随着商超及数字化转型的加速，未来广告机在零售行业的份额占比将不断提升。从尺寸来看，广告机的零售行业是以32寸和43寸为主，占比达到60%以上。商用电视，主要是应用于商超和专卖店，市场定位是比较低端的。从尺寸来看，商用电池是45-49寸为主，上游出活吃紧加之疫情影响，出货较少。虽然三星退出中国市场，导致商用电视小尺寸份额缩减，但疫情拉动了低成本商用电视的需求，小尺寸段仍然占据20以上的市场份额。未来随着超高清技术不断普及，商用电视向智能电视/4K视屏的大尺寸化为大势所趋。

单屏定位中高端市场，价格相对较高，应用于中端餐饮连锁、4S店和服装连锁，规模来看，单屏零售行业的销量逐年下降，销额同比持平，上半年单屏产品逆势增长，单屏产品主要以中小尺寸为主，数量超过50%。

从液晶产品来看，拼缝持续收窄，价格持续下降，在零售行业中的应用逐渐成熟，例如连锁服装专卖店、汽车4S店等。从规模来看，液晶拼接近几年涨势明显，销售额下降24.5%。从单元尺寸来看，主要是55寸，销量占比在60.8%。

小间距LED的定位是高端市场，前三季度受疫情影响，出货在4亿元，同比下降51.1%，销售面积是10.9K，同比上升14.3%。疫情期间单个拼接显示面积增加，点间距来看，零售市场以2.0以上的点间距产品为主，面积占比52%。

最后看一下新兴的应用产品，会议平板。之前在新零售行业的应用中很少，但直播带货带动了会议平板的销量，一年的销售量在1万台。从尺寸来看，应用于直播带货的55寸和65寸，数量占比达到82%。

以上是整个商显市场在零售行业的表现。未来，商显有哪些新动力，或者是哪些新机遇呢？

我现在最关注的一个动力就是内循环。内循环是以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的格局为基础，通过投资、消费升级、出口“三驾马车”培育消费市场，挖掘消费潜力，完善配套产业链，并通过消费升级挖掘我国庞大消费市场蕴含的潜力，这会给零售行业带来哪些机会？

1、优化宏观经济，带动实体零售回暖。

2、释放消费需求，激发线上线下价值提升。

3、优化零售企业产业链结构，快速消除产能过剩，协助消费者企业做好终端消费引导功能。

内循环，通过消费升级，也会对零售行业的基础设施带来升级与改造，商显也会迎来机遇。

商显产品对消费大数据的引导，通过线下智能商显终端以及线下平台的订单数据、流量数据、人群数据的获取，通过数据建模，指导生产端预测销量，根据模型归类改善生产线，实现小规模化的私人定制。未来，将是产业互联网与消费互联网两端网螺旋上升，引领社会数智化发展的时代，线上平台，线下智显终端，为厂商提供消费大数据赋能，助力厂商实现智能制造。

从机遇点来看，5G会为零售行业带来“五新”发展机遇，未来新兴模式将不断涌现，新的场景将无限扩展。新的产品，例如VR、线下体验、虚拟货架、全息橱窗、无人货车等其他服务终端也会广泛应用，新的智能产品随着万物的有效互联，深入挖掘流量和数据的价值，新的体验和服务使新技术随时随地服务于消费者，为最终的用户创造价值。

新型显示技术也会助力零售市场的发展。Micro LED和OLED都是最新崛起的显示技术，近几年厂商纷纷布局，最终应用于高端零售的市场。

最后，我对新零售未来的趋势做了总结，分为四点：智能化、全渠道、场景化、社区化。

智能化，随着物联网等技术日益成熟，AR、VR、生物识别、机器人等技术在零售领域的应用将逐渐成熟，例如无人超市，会实现与线上购物几乎相同的场景体验，同时沉淀海量精准用户行为数据作为底层支撑，使将来的门店运营更具系统化，所有的营销活动、数据化运营将围绕用户展开。在消费者需求得到满足的同时，也为新零售平台带来持续的爆发式增长；

全渠道的方向，指是中心化。传统营销传播的内容形式，逐步从过去的图文形式转变为视频直播等多样化的形式；

购物场景化是指通过VR、AR、直播、视频等多种形式，让消费者足不出户就足以拥有与线下消费几乎同等的体验感，这也为新零售概念的落地提供了成熟的土壤，从而未来线上与线下零售的边界将逐渐模糊；

社区将成为未来新零售最大的流量入口，在疫情的影响下，场地租金攀升，企业利润下降，门店越开越小已成为中国实体零售的发展趋势，便利店、精品超市、购物中心等社区商业成为零售企业寻找转型升级的重要方向。从长期来看，小而美的社区化零售业态将更符合新形态下消费市场的客观需求。社区作为线下主要流量入口的作用将愈发重要。

以上是我今天分享的内容，谢谢大家。

各位领导、各位业界的同仁，大家下午好。刚才梁会长也提到了，2020年确实是一个不平凡的一年，突如其来的疫情打乱了中国经济发展的节奏，给中国的经济下行带来了巨大的压力，对中国IWB发展到底产生什么样的影响，接下来我给大家分享一下今年前三季度中国大陆IWB发展的现状以及未来的趋势。

首先我们总结一下整体市场的情况，简单一句话，疫情之下中国经济放缓，IWB市场却逆势而上，但各类产品表现有喜有忧。我们通过这张图可以清晰的看到，今年中国的GDP前三季度整体是72.3万亿，同比增长仅0.7%，IWB市场确实是逆势而上，整体销量达到129万台，同比增长15%，各类产品的表现有喜有忧，我们看到电子会板和商业会平板逆势而上，电子黑板在教育界属于一个新兴的产品，在近几年快速的进入到了市场，市场渗透率不断的增加，所以说今年表现依然很火热，逆势而上。

液晶教育平板发展了很多年，但是依然保持了一个需求的坚挺，今年的表现也不错，同比也是保持正增长，但是市场份额由于电子黑板的竞争有所下降。投影白板由于近几年受液晶教育平板以及电子黑板的冲击比较大，近几年一直处于下行的状态，今年疫情对它来讲可以说打击非常的巨大，可以说是深入探底，同比下降也是26%、27%左右。

接下来我们首先看一下商用会议平板的前三季度的市场表现，疫情可以说是推动商用会议平板市场提前走上了发展的快车道，整体复盘，逆势而上。这是今年前三季度商用会议平板总体的表现，前三季度总体的销量达到了26.4万台，同比增长将近37%，我们看2017年商用会议平板开始进入这个市场，到2018年有一个很高的关注度，所以增长达到了1.5倍。但是到2019年，这个关注度随之很快的冷却下来，同比增速只有9%，但是今年的疫情，刚才我们提到了，远程办公的常态化促进了整个市场的发展，也让最终的用户对这个产品的认知度以及接受的程度不断的提高，这个产品有一个突飞猛进的增长，我们看到这个数据，增长了将近37%。销售额也达到了将近44亿元，同比增长了6.3%，销售额的同比低于销量，主要是由于去年年底还有今年年初商用平板的价格下降，带来整机价格的下滑所造成的。

我们总结推动它发展逆势而上的有四点原因，第一点就是可以说是基础层面，网络基础设施的完善，大数据、云计算等等技术的发展带动了saas服务的发展，为远程办公软件的发展提供了必要的硬件设施。另外一方面是政策层面，今年国家的工业和信息化不实施了中小企业数字化赋能的专项行动方案，这个方案明确提出支持中小企业运用线上办公、财务管理、智能通讯等产品和解决方案，快速恢复生产，进行数字化转型。第三个层面是竞品的层面，会议平板可以说是具备交互智能化的功能，显示也更清晰，操作更方便一些的优势，更顺应未来市场的发展，符合智能化会议市场的需求，加之疫情的催动，我们看到对传统的投影类的竞品，可以说是一个非常快速的替代。

最后是一个需求层面，需求层面主要是由于远程办公的常态化，加之用户对产品的认知度和接受程度的不断提高，所以快速拉动了这个市场的需求。我们总结是通过这四个层面，整个助推商业会议平板快速增长的主要原因。

接下来我们总结一下商用会议平板的各个季度的表现，前三季度用一句话来表示，国内的商用平板市场增速逐季的放缓，但是仍然处于高位，我们看到第一季度销量达到6.2万台，同比增长46%，这个增长是非常快的，第二季度也是9万台的销量，增速在39%，到第三季度虽然增速只有30%，但是已经突破了11万台的销量，可以说基本上处在一个高位的增长。销售额也是如此，到第三季度销售额已经接近18亿了，同比增长达到了2%。

疫情加剧了国内的商用IWB市场的竞争，市场集中进一步提高，我们看到top5销量的占比达到了60%，同比去年增长了3%，销售额也达到了65%，基本上同比增长在4%。所以疫情是加剧了整个市场的竞争的态势，也造成了市场份额逐步的向头部企业的集中。

我们在接下来进行一个细分市场的复盘，总结几句话，因为我们通过触控技术的维度，还有产品尺寸以及应用领域还有区域进行总结，首先触控，国内商用IWB红外触控产品仍是主流，电容产品的增长低于预期。第二，国内商用IWB大尺寸化趋势显著，第三政府、医疗的需求明显增长，第四，目前它主要是应用在经济相对来讲比较发达的地区，如华东、华南、华北，华西在一带一路的经济带动下，未来会存在一定的商机，我们继续看它的表现。

这张图就是清晰的表现了现在触控技术的占比！现在红外触控技术仍然占据主导的地位，前三季度占比达到了接近86%，但是同比去年却有6.7%的下降，电容目前的占比是11%，同比增长了6.6%，这个增长其实低于整个行业的预期，造成这个的主要原因是电容触控技术在大屏的应用技术上还不是特别成熟，加之它的制造成本也比较高，所以造成这个原因是增长低于预期。未来我相信电容随着它技术的不断成熟以及成本的下降，它的比例会有明显的增长，毕竟它的优势比较明显，它的数控相对来说更精准一些。

我们看一下这个，这就是前面说到了商用IWB整个的大尺寸化是非常明显的，我们看到85寸以上的占比前三季度已经达到了31%，同比增长11%。70到79寸占比达到了25%，同比增长4%，我们看到之前的主流产品，也就是65寸和55寸，65寸占比目前也还是最高的，占比达到35%，但是同比下降7%，另外55寸占比达到9%，同比下降1%，这点趋势还是比较明显的。

接下来我们看一下它在各细分领域的应用，目前商用IWB主要还是用于企业的用户，占比达到了50%，同比略有下降，这个主要原因是基于政府和医疗这两个领域需求增多的主要原因。今年疫情造成政府和医疗的应急需求不断增加，视频会议的需求也不断的上涨，我们看到前三季度，政府的需求占比达到了23%，同比增长7%，医疗是达到了12%，同比增长9%，所以这个趋势还是非常明显的。未来我们也认为还是依赖于企业、政府以及医疗这三个领域应用比较多一些。

从区域来看，前面我已经说到了，因为经济相对来讲是比较发达的地区，它的企事业也好，更多的政府机构也好，它的需求是比较多的，我们通过这个比例可以看到，华北、华东、华南它的占比都在20%以上，华西这个地区虽说现在前三季度统计没有增长，但是我们相信，随着一带一路的发展，越来越多的企业进入，我们相信华西还是存在一定的市场的商机。东北地区一直处在一个起量的阶段，但是我们认为未来它的增长还是有一定的限制，毕竟它的经济目前还是跟其他地区比起来相对低一些。

接下来我们进行一个对它的未来趋势做一个预判，随着远程办公的常态化以及用户认知水平的提高，以及一些新兴市场的发展，国内商用IWB市场未来是可期的，从商业模式来看，平台化将成为国内商用IWB市场发展的一个主流模式。这是我们对它的一个总结，前面我已经说到了，随着远程办公的常态化以及用户对产品认知度的不断提高，以及相关政策比如中小企业数字化转型的推动还有一些大数据、云计算、5G相关技术的发展，以及云视频会议还有智能会议的发展，可以说给商用会议平板带来了无限的商机。有机遇也有挑战，它主要面临的挑战是现在它的产品需要进一步的升级、简化，提高它的用户的体验程度，降低用户的使用成本，真正抓住用户的痛点，解决他会议上面临的主要的痛点和问题。

所以我们判断，未来它的平均增长速度保持在30%左右，到2024年基本上可以达到115万台的增长，这是我们相对来讲是比较保守的预估。其实从业界的一些企业来看，还有一些专家来看，可能增速在40%甚至以上。

我们接下来看一下商业模式，随着云视频会议以及智能会议的不断的发展，我们相信，以后可能会以这些平台商、一些云服务商作为核心，它将来会整合周边的一些硬件以及软件的合作商，形成一个新的智能化的全景的商业生产系统，向下游赋能，提供更为全面，更为完整的解决方案，这是我们认为未来整个商用会议平板的发展趋势以及它的商业模式的特征。

接下来我给大家分享一下教育IWB市场的前三季度的情况，教育IWB市场疫情之下可以说是需求有所反弹，这个反弹反映在哪里呢？我们具体看一下。首先我们先总结一下国家的教育化信息这几年经费的投入情况，近几年，国家信息化的经费投入可以说是持续的增长，基本上是保持在8%左右，2019年，全国教育经费总投入达到了5万亿，同比增长8.74%，国家财政教育经费投入也达到了4万亿，同比去年也增长了8.3%左右。其中教育信息化投入平均每年是占到财政性的经费的8%左右的比例，平均每年投入增长也在8%，今年我们对于财政投入有了一个乐观中性还有悲观的一个预估，乐观的情况下，我们认为教育信息化的增长能达到接近15%，能投入在3900亿左右的额度，我们中性的预估基本上保持之前的增长的态势，基本上增长在7%到8%，也在3600亿左右的投入，悲观的预估我们认为可能会有小幅的下降，也接近3400亿，悲观的预估我们是基于这么考虑的，第一疫情对教育市场的影响可以说是滞后性的。另外一个原因，国家今年教育部财政性的收入我们看到也因为疫情的影响有所收紧，这个收紧在于是否对教育相关的一些信息化设备有一个直观的影响，我们现在还不是特别的确定，需要后面有一个考察和观察，所以我们做出了一个相应的悲观的预判。

接下来我们看一下中国教育IWB近几年发展的历程，2013年到2017年可以说是一个快速成长期，教育信息化的程度在这个阶段是比较低的，处于一个逐步推进的阶段，市场需求比较大，增长也是比较快。我们看到基本上增长都在10%到19%的增速，这是非常快的。到了2018年，随着义务教育以及高中教育阶段的信息化交互设备的配置化，我们现在了解基本上在90%以上，另外教育市场薄改进入尾声阶段，2018年教育市场有一个明显的下滑，到了4%，到了2019年甚至出现了负增长，增幅在负13%，今年学校开学延迟，需求叠加之前的市场，有所反弹，我们看到今年教育整体的IWB达到了1020万台，同比增长了9%，但是我们认为这种反弹只是短期的。

接下来我们看一下第三个细分品类的具体表现，今年前三季度液晶类的教育平板销量达到了76万台，同比增长了10%，销售额88亿元左右，同比下降4%，投影式教育白板一直处在下滑的阶段，今年疫情的影响可以说是雪上加霜，我们可以看到今年它的销量前三季度10万台左右，同比下降接近29%，销售额19.5亿，同比下降31%。电子黑板是这几年新兴的一个产品，可以说是持续高增长的一个态势，去年它的销量大概是13.2万台，同比增长86%到90%左右的增速，今年疫情的影响，它的增速有所放缓，前三季度销量已经达到16万台，超过去年的全年，同比增长了60%，所以说还是持续一个高增长的态势，销售额达到31亿，同比增长了将近30%的比例。

接下来我们看一下各季度的一个表现，液晶的教育产品可以说是前面几个季度需求叠加的释放，销量同比去年反而高于同期，我们看到从第二季度开始，因为第一季度受疫情影响，所以处在一个下滑的态势，同比下降了38%。到第二季度，销量达到20万台，同比增长32%，第三季度达到38万台，同比增长了19%，可以说它的需求是一个反弹。接下来我们看投影式电子白板，我们一直说到了，它一直处在一个比较低的下滑的趋势，随着二三季度的疫情的平缓，学校相继开学，它的需求相应有增长，但是它的需求远低于去年的同期，二季度同比下降40%，三季度达到了6.4万台，但是同比也是下降了10%的趋势，可以说是它的下行的压力还是持续的。接下来我们看一下电子黑板，我前面说到了，它是一个新兴的产品，可以说增长是非常快速的，到第二季度销量达到了3.7万台，同比增长17%，到Q3是一个非常正增的态势，已经超过了10万台，同比增加了11.3%，加快了它的市场渗透的速度。

接下来我们看一下市场的竞争格局，疫情之下可以说也加剧了整个市场竞争的态势，我们看到液晶、平板，今年前三季度top5的占比达到了89%，同比增长6%，销售也也是如此，同比增长7%，可以说集中化的程度是不断的提高。投影式白板一直处在下滑的状态，所以它的格局基本稳定，变化基本没有，和去年持平的状态，电子黑板今年发展比较快，吸引了很多企业的进入，但是真正的稳定是头部的前三或者前四的企业，我们看到前五今年前三季度的占比达到了86%，同比增长5%，销售额也是如此，基本上有4%的增长，可以说是疫情加剧了整个市场的竞争格局的变化。

我们看一下细分市场的复盘，跟前面一样，我们也是分为触控、尺寸还有区域的三个细分市场，从触控来看，液晶和投影产品依然是以红外触控为主导，电子黑板、电容的金属网触控技术为主，从尺寸来看，液晶和投影产品大尺寸化趋势显著，电子黑板86寸的产品占据了绝对的主导地位。从需求来看，华西和东北部分的省份未来的需求非常大，存在很大的商机。

我们看一下具体表现，液晶教育平板从前三季度红外的触控技术占到了90%的比例，但是同比下滑了6%，因为电容的触控技术占据了一定的市场。我们看到前三季度我们电容的占比达到了9%，同比增长5%，也是低于预期，原因基本上和商用化平板一样，也是技术上的不成熟还有成本比较高以及成本率比较低造成的。投影式白板一直以红外为主，今年的前三季度占比也达到了95%，同比增长5%，电子黑板一直是采用了电容触控技术，在电容触控技术分为金属网、纳米银，其中金属网占到70%，纳米银占到29%，还有一些其他的新的触控技术，像创维光电推出了incell触控产品，这款产品还需要观察，看看它的市场表现如何，据我们了解，目前它的触控规模还是高一些。

接下来我们看一下尺寸化的变化，和商用平板是一样的，液晶教育平板大尺寸化趋势比较明显，我们看到前三季度占比38.9%，同比增长11%，这个大尺寸化是相当明显的。我们接下来看一下投影式教育白板，投影式教育白板也一样，大尺寸化的趋势比较明显，造成这个的主要原因因为一是义务教育和高中教育阶段的市场的饱和，第二带来液晶教育平板和电子黑板的竞争，使得投影式的教育白板转向的高校以及职业教育，大尺寸化的教育适合高校的阶梯教室以及大教室的需求，100寸大尺寸达到了38%，同比增长33%，90到99寸占比34%，同比增长了10%，大尺寸化的趋势比较明显。

我们看一下电子黑板，目前的主要市场是义务教育和高中教育市场，所以86寸和75寸是主导产品。接下来我们看一下应用领域，前面我已经说到了，电子黑板的进入可以说对液晶教育平板有一定的替代和冲击的作用，另外前面我已经提到，义务教育和高中教育阶段的设备的配置已经超过了90%，可以说市场是趋于饱和，需求的下降使得它不得不转向一些其他的教育市场，我们看到中等职业教育在前三季度占比已经达到了12%，同比增长8%。高校类的市场也占比达到9%，同比增长6%，这两块是它未来主要开发的领域，驱动因素第一是政策性的因素，国家近两年也比较关注职业教育，我们看到在2020年，现在职业教育质量的提升计划，专项基金的政策。另外高校的智慧校园的发展和转型也拉动了高校对这款产品的需求。投影式教育白板，前面我刚才提到了，因为它不光受到电子黑板，同时也受到液晶教育平板的冲击，带来它也不得不进行转型，它的一个大尺寸化更符合高校的阶梯教室以及大尺寸教室，高校已经达到了16%，同比增长11%。

电子黑板，前面我已经说到了，电子黑板主要是一个新兴产品，它目前主要还是应用在高中还有义务教育阶段，我们看到前三季度义务教育的市场达到了48%，高中市场达到了27%，这两块是它的主要的市场，在其他的市场上我们认为它还是具有很强的竞争力，因为它的产品的无论从精准度还是使用的方便程度来讲是其他的产品无可比拟的，所以它未来市场的机会还是非常大。

接下来我们看一下各区域的情况，华北、华东、华南是很早进入教育信息化的进程，教育信息化的程度也比较高，所以近两年它的需求的占比有所下滑。另外一个市场比较大的潜力是华西这个区域，像华西的甘肃还有广西这些新的区域的需求缺口比较大，国家对于这些区域的政策性支持也比较多，所以我们认为未来华西这个区域可能市场机会相对来讲更多一些。东北区域我们认为黑龙江这个省份具备一定的市场缺口的，所以我们认为华北、华东、华南因为他们进入的教育信息化时间比较早，所以它的水平会有所下滑，华西以及东北未来的需求会存在一定的市场机会。

接下来我们最后看一下市场趋势，液晶教育平板的未来我们认为会有一定的小幅的下滑，投影式的教育白板会有一定的下行，电子黑板虽然有所放缓，但是仍然处于高位。第二个机会就是教育部的2020年提到2022年实现三个课堂，在中小学常态化的按需应用，各类信息化产品会迎来商机，具体看一下预判。这是液晶的产品，它是在政策的一些驱动下，比如职业教育还有乡村的一些教师的队伍建设，会推动它的一个发展。它面临的挑战主要是职业教育，其实学校相对义务教育和高中教育，它的预算其实没有那么高，加之一些电子黑板还有一些竞品的竞争，另外还有疫情的滞后性的影响以及国家教育相关预算的收紧，我们认为它未来的平均增长率会在负的1.5%左右，到2024年销量达到91万台。

投影式教育白板可以说它的下行压力是非常大的，虽然说机遇是有高校的转型以及职业化教育的相关的推动，但是我们认为这两块市场的体量还是有限的，加之电子黑板和液晶教育平板的竞争，我们认为它的下行速度在负责6.5%，接近7%的态势，到2024年，销量会下降到12万台左右。电子黑板我们说到了它对教育平板会有一个很大的替代作用，另外像义务教育还有高中教育，对于它的需求还是比较多的，它面对的挑战还是相对高一些，电容触控技术在提高，另外疫情，教育预算收紧的影响，可能使它的增速低于以前，未来我们预计它的平均增长速度在45%左右，到2024年销量达到85万台。

最后我再说一下三个课堂，三个课堂是什么呢？到2022年全面实现三个课堂在广大中小学的常态化的按需的应用，建立健全利用信息化的手段，扩大优质资源的覆盖面，推动实现教育优质的均衡发展。这里面有一个关键的一步，那就是解决途径，解决途径是利用信息化，利用网络这些技术，这些技术靠什么来支撑呢？靠底下的硬件平台和软件，硬件包括什么呢？常态化的录播系统、智能讲台，平台主要是云平台，软件包括一些教育的相关软件产品。我们认为这三个组合成一个整体的解决方案，来支撑三个课堂的政策的落地以及实现。以上就是我对中国教育IWB前三季度的一个总结以及未来趋势的一个判断，谢谢大家。